Next Gen Access in Europe
Christoph PENNINGS
Head of Regulation Practice, DigiWorld by IDATE
Next Gen Access: A primer to the European playing field
“Broadband has already been shown to boost productivity and economic growth with legacy xDSL and cable technologies”
IDATE has just released its latest report on “Next Gen Access: Regulation & Prospective”, providing a tour of the key issues regarding the deployment of very high speed Internet access in Europe: public policy, regulatory changes, technological developments.
“Broadband has already been shown to boost productivity and economic growth with legacy xDSL and cable technologies”, says Christoph Pennings, Project leader of this report. Today, ultra-fast broadband is increasingly seen as indispensable for businesses and residential users alike to fully exploit the potential of available services and applications.
Major change in the competitive landscape of Next Gen Access is expected
The competitive landscape will change significantly over the years to come. The technical and economic obstacles for potential unbundlers to overcome are very high. Physical LLU, today at the heart of broadband competition, will therefore lose ground to active 'virtual' unbundling and other Ethernet bitstream access products.
At the same time, competition from cable and 4G wireless networks could take a larger share of the broadband market than today. Cable players across the continent have upgraded their networks or are currently doing so. Cable-cos enjoy a cost-advantage over their telco rivals for making their networks fit for 100 Mbps and do not face sector-specific regulatory constraints.
With the deployment of LTE and notably LTE-Advanced, wireless networks are finally turning into serious contenders in the high-speed broadband market. Especially outside metropolitan areas, where the availability of FTTH/B and Docsis 3.x networks will be limited, wireless networks can take a leading role in the broadband market, provided that sufficient spectrum is available (which might require a the second digital dividend).
IDATE has developed four scenarios for reaching the Digital Agenda for Europe (DAE) targets for Next Gen Access
• The EU aims to close this gap and remains committed to attaining the objectives of its DAE. The DAE states that, by 2020, all European households shall have access to at least 30 Mbps and 50% of all homes will have actually subscribed to a100 Mbps offer.
• Upgrading access networks so that they can meet the DAE objectives will be a very costly exercise. IDATE has developed four scenarios for reaching the DAE targets, resulting in minimum costs which range between 51 and 229 billion EUR for the EU27.
Reducing upfront investments in Next Gen Access
Given the current economic context, telcos will find it extremely difficult to invest this kind of money in the next couple of years. Several ways of reducing upfront investments have, therefore, been envisaged:
• Shared infrastructure build-out is a key lever in this context, given that passive infrastructure accounts for up to 80% of total NGA investment.
• Open access networks with separate netcos providing non-discriminatory access to retail service providers are an option, which has already been implemented in Europe and elsewhere.
• Mutualisation of bottlenecks will have the effect of lowering cost (and risk), but offers the benefit of preserving a higher degree of infrastructure competition.
Other levers exist to bring down Next Gen Access deployment cost
Other levers exist to bring down NGA deployment cost and the EC has recently presented a draft regulation building on Member States' best practices, notably retaining four measures:
• new and renovated buildings shall be NGA-ready;
• other utilities shall meet reasonable demand for access to their infrastructures for the deployment of NGA;
• more transparency on planned civil works; and, finally, the burden of obtaining permits shall be reduced through there being a single point of contact for all related matters.
Regulation impacts
Regulation has a major impact on operators' incentives to invest as well as on the prospect of thriving competition in ultra-fast broadband markets. Over the years, the EC has published some key documents setting the framework for NGA regulation, such as the 2010 NGA recommendation. Another major milestone was the draft regulation presented in December 2012. The EC said it is aiming at keeping copper LLU fees stable and emphasising non-discrimination in the context of NGA. If Equivalence of Inputs is assured NRAs shall lift cost-orientation for NGA wholesale products.
Christoph PENNINGS
Head of Regulation Practice, DigiWorld by IDATE
c.pennings@idate.org
• Read more on IDATE Next Gen Access Regulations latest Market Insight
Africa and Middle East LTE forecasts
Frédéric PUJOL
Head of the radio technologies & spectrum practice, IDATE
70 million LTE subscribers for Africa and Middle East in 2016
As an official partner of LTE MENA 2013, IDATE delivers its latest insights about the LTE Market in Africa and Middle East.
LTE is gaining momentum: by 2016, there will be a total of 916 million LTE subscriptions worldwide. Our forecasts regarding Africa and Middle East are for 68 million LTE subscriptions at the end of 2016.
World LTE market : LTE deployments stepping up
• We expect that, by the end of 2013, a significant portion of LTE devices will support both FDD and TDD duplex modes. TD-LTE deployments in India, China and many other countries in the Asia-Pacific, Latin American, and Middle East regions and, to a lesser extent, Europe will fuel this growth.
• We anticipate that more than 80% of LTE devices will also support 3G and, in most cases, 2G in 2014.
• A limited number of LTE devices will support Mobile WiMAX in order to facilitate smooth transition for operators switching to TD-LTE.
Middle East & Africa : 70 million LTE suscribers by 2016
• The first LTE commercial services were launched in South Africa, Tanzania and Namibia in 2H 2012.
• Saudi Arabia: the three MNOs – Etisalat-Mobily, Zain Saudi Arabia and Saudi Telecom Company (STC) – launched LTE services in 2011. They were slowed down by the lack of compatible smartphones.
• Our forecasts are for 68 million LTE subscriptions at the end of 2016 in the countries of the Middle East and Africa for a revenue of 20 billion Euro.
Africa Middle East LTE Subscribers forecasts (thousand)
Source: IDATE
Frédéric PUJOL
Head of Mobile & Spectrum Practice at IDATE
f.pujol@idate.org
World Telecom Services
Carole MANERO
Chef de projet, Digiworld by IDATE
Le marché mondial des services de télécommunication dépassera les 1 200 milliards d’Euros en 2015
« Globalement, nous observons que les services télécoms évoluent moins vite que l’économie générale, souligne Carole Manero, chef de projet du service de veille « Telecom Players & Markets » de l’IDATE.
Montpellier, 7 mai 2013 - L’IDATE présente les résultats de son suivi du marché mondial des services de télécommunication. Après le creux de 2009 et une croissance timide en 2010, le marché mondial a retrouvé depuis 2011 le chemin d’une croissance modérée, de 2.7% en 2012. Les revenus des services télécoms s’établissent ainsi à 1 115 milliards EUR en 2012.
En phase de reprise, les marchés télécoms des pays avancés montre une certaine résistance alors que, dans les marchés en fort développement, la dynamique en volume est si soutenue que l'effet d'entraînement dépasse les écueils structurels. Ce phénomène est l’illustration d’une industrie mature poussée par la démographie plus que par l’économie. En Afrique/Moyen-Orient notamment, la chute du PIB régional en 2009 (-6%) et son rebond en 2010 (+16%) n’ont eu que peu d’effets sur la croissance des services télécoms qui restent très élevés, respectivement de 8% et 9%.
Marché mondial des services de télécommunications - 2012
Source : Digiworld by IDATE
Les accès Mobiles majoritaires
Selon l'IDATE, le nombre de clients mobiles devrait dépasser le cap des 8 milliards en 2017 dans le monde (+28.0% en 5 ans).
• Le nombre d’abonnés internet progressera plus fortement (+37.3% entre 2012 et 2017, soit +6.5%/an en moyenne), pour atteindre 1 milliard fin 2017.
• Les lignes fixes traditionnelles continuent de céder du terrain face à la VoIP et au mobile.
La progression du haut débit
Selon l'IDATE, le nombre d’abonnés haut débit fixe devrait atteindre 957 millions en 2017 au niveau mondial, pour un taux de pénétration de la population de 14%. Le nombre d’abonnés mobiles 4G devrait connaître une forte progression.
Deux facteurs majeurs joueront en faveur de la progression du haut débit :
• Le succès des offres bundlées (téléphonie fixe, VoIP, TV, téléphonie mobile) et l’appétence pour les applications vidéo.
• L'investissement des opérateurs télécoms pour la migration de leurs infrastructures vers le haut débit mobile ou fixe.
les revenus des services télécoms
Selon l'IDATE, les revenus mondiaux des services télécoms vont passer de 1 115 milliards EUR en 2012 à 1 286 milliards EUR en 2017, soit une progression annuelle moyenne de 2.9% en 5 ans.
• Les revenus des services mobiles progresseront de 18.7% entre 2012 et 2017 (+3.5%/an en moyenne), pour atteindre 779 milliards EUR en 2017.
• Les revenus associés à la transmission de données et à internet progresseront plus fortement (+32.8% entre 2012 et 2017, soit +5.8%/an en moyenne), pour atteindre 329 milliards EUR en 2017.
• Le chiffre d’affaire de la téléphonie fixe continuera de décliner sensiblement (-15.9% entre 2012 et 2017, soit un recul de 3.4%/an en moyenne), pour s’établir à 177 milliards EUR en 2017.
La montée en charge des opérateurs des pays émergents, pour un top 3 mondial inchangé depuis 2007
• Un seul changement dans la hiérarchie des opérateurs européens : Telefonica a passé Deutsche Telekom en 2011 : désormais leader des opérateurs européens, le groupe espagnol occupe le 4e rang mondial
• Les opérateurs chinois gagnent régulièrement des places dans la hiérarchie mondiale
• Vimpelcom a gagné 15 places en 2011 : À la faveur du rachat d’une grande partie des actifs d’Orascom Telecom et de Wind, Vimpelcom passe du 34ème rang en 2010 au 19ème rang mondial en 2011
• Plusieurs opérateurs de pays industriels "décrochent" : Le Néerlandais KPN et le Canadien BCE reculent de 5 places en 2 ans ½ et sortent du top 20
Classement des principaux opérateurs télécoms
Selon leur chiffre d'affaires au 1er semestre 2012 (milliards EUR)
Source : Digiworld by IDATE
5 opérateurs dans le top 20 mondial réalisent plus de 50% de leur chiffre d’affaires hors de leur marché domestique :
• Parmi eux, trois opérateurs européens...
- Vodaphone : opérateur global présent largement en Europe, en Asie et en Afrique
- Telefónica : avec une présence généralisée en Amérique latine et dans quelques pays européens (Royaume-Uni, Allemagne, République tchèque, Slovaquie)
- Deutsche Telekom : présent majoritairement en Amérique latine (+ participations en Europe acquises en 2012)
• ...et deux opérateurs de pays émergents :
- América Móvil : présent majoritairement en Amérique latine (+ participations en Europe acquises en 2012)
- Vimpelcom : déjà présent en Asie centrale, avec une présence nouvelle en Afrique et en Europe (Italie) grâce à la transaction avec le groupe de Naguib Sawiris
Carole MANERO
Chef de projet, IDATE
c.manero@idate.org
Plus d'informations sur le marché mondial des télécoms
Interview with FRANK PILLER Aachen University, Germany / MIT Media Lab, USA
Published in COMMUNICATIONS & STRATEGIES No. 89, 1st Quarter 2013
Open Innovation 2.0
Co-creating with users
This issue of C&S analyses the thematic of open innovation with a focus on co-creation with end-users
Summary of this issue: Innovation has always been a central element of competition dynamics. During the last decades, globalization, deregulation, internet, new technologies, the digital revolution, and consumers' behavior have radically modified the innovation process and the competition structure. In many areas, the offer is rich and diversified: innovation is a unique opportunity to create competitive advantages necessary for growth. Among the general topic of open innovation, this special issue focuses on users' involvement in the innovation process. It offers a collection of papers providing interesting opinions, experiences, advances and evidence.
Exclusive:
Interview with FRANK PILLER
Aachen University, Germany / MIT Media Lab, USA
Conducted by Anna Maria KOECK
ZBW – German National Library of Economics, Hamburg, Germany
C&S: Why are you interested in open innovation?
Frank PILLER: We today know that the time of the sole Schumpeterian entrepreneur is over. While there still are examples of individuals making great innovations on their own, today successful innovation is a team game.
This is not new per se. But with the internet, a number of new tools and interaction possibilities have been made possible supplement traditional forms of external partnerships in the innovation process. When I refer to open innovation, I am not talking about contract research, supplier innovation, research alliances, or market research. Open innovation in my understanding builds on new, crowdsourcing-based methods that connect an innovating firm with "unobvious" other, people that are not in its regular list of partners or in its own industry.
The core idea of open innovation is to work with an organization or with someone you didn’t know previously. When you have a problem to solve, you make it known, circulate it - whether on a large scale or by going through specialized channels like Innocentive or NineSigma.
And thanks to large network effects, going through this type of channel is not expensive any longer, we are talking about project fees of 20,000$ or less.
Is open innovation more relevant than ever?
Definetly, I’d say yes. Technologies have evolved so much that companies need help if they want to keep up. You know, whether you are a very large or a small company, customers now ask for solutions, not just products. But when you sell solutions, you need more expertise and knowledge. The outsourcing mentality is well established in the manufacturing sector. In Germany, for example, open innovation is becoming popular the moment, as we have a lot of trouble recruiting engineers.
What type of company can open innovation apply to?
Most of the present users are manufacturing companies, particularly multinationals. Companies like Unilever and Procter&Gamble, which constantly have to bring out new products and have been pioneers in open innovation. Similar in the pharmaceutical industry where research is very expensive and highly complex. Car manufacturers have been reluctant for a long time, but I think this is slowly changing. The sector which, in my opinion, would benefit from using open innovation is small and medium enterprises. SMEs have far fewer resources for innovation and often lack the time to tackle it. And I strongly recognize a growing interest from this sector today.
Is open innovation a business imperative yet? What would happen if companies continue to remain closed and locked into the traditional way of generating ideas and products without external collaboration at the society level?
Well, I would say truly closed innovation is not possible anyway. All innovation built on existing knowledge and some form of networking. But the term open innovation suggests that a company build dedicated practices to make the connection with the best external knowledge for a given innovation task better and more efficient. So for me, open innovation is not a business imperative, but a set of practices and organizational capabilities to connect with a firm's periphery for innovation.
Having said this, however, our research finds that companies need a dedicated balance between openness and closeness (Look for more at http://ssrn.com/abstract=2164766). Being too open also comes at a cost, and firms need to build dedicated internal organizational practices to become more open.
Customers are often considered the most important source of external input for innovation. But is this really true? As proven in many idea contests, great ideas come from the "common man" or outsiders. How can a company engage with these users?
Here we have to make an important distinction. Research, originating by the path-breaking work by Eric von Hippel at the MIT, has shown that many commercially important products or processes are initially thought of by innovative users rather than by manufactures. Especially when markets are fast-paced or turbulent, so called lead users face specific needs ahead of the general market participants. Lead users are characterized as users who (1) face needs that will become general in a marketplace much earlier before the bulk of that marketplace encounters them; and (2) are positioned to benefit significantly by obtaining a solution for those needs.
But lead users are NO average customers or users. There are only very few lead users. Average customers are in general neither innovative nor do they want to engage in innovation. Hence, it is the task of a company to identify these lead users by specific search and screening methods. There is not enough space here to describe these methods, but they are very well documented (look at Eric von Hippel's MIT homepage for some examples).
And ideation contests indeed are a great way to engage with "unobvious" users and idea providers. A company broadcasts a task or challenge, calling for ideas, and users self-select to participate. In this way, it are not representative customers like in market research or focus groups who provide input, but people that really have a problem or already a solution.
In a way co-creation can be defined as outsourcing idea generation to the society. What is your exact definition of this concept? And what is the main benefit for companies?
Customer co-creation has been defined by us as an active, creative and social process, based on collaboration between producers (retailers) and customers (users). Customers are actively involved and take part in the design of new products or services. Their co-creation activities are performed in an act of company-to-customer interaction which is facilitated by the company. The objective is to utilize the information and capabilities of customers and users for the innovation process.
The main benefit is to enlarge the base of information about needs, applications, and solution technologies that resides in the domain of the customers and users of a product or service. Examples for methods to achieve this objective include user idea contests, consumer opinion platforms, toolkits for user innovation, mass customization toolkits, and communities for customer co-creation.
The main benefit for companies is to enhance the "fit to market", but also to engage in a more interactive, engaged relationship with their customers and users – with great effects for relationship marketing!
Being open about problems are not yet a norm in the market place, where companies are conversing predominantly about what they know, more than what they do not know. What are your comments?
Good question! This indeed is one of the largest challenges we see in the field today. Many companies know about the tools or methods to co-create that I named previously. But they are not ready to internally exploit the knowledge generated with their customers and users. Here I believe we still need plenty of change management to change this mind-set you mention!
This is a field where I believe we also need more research. Firms need more information and better guidance on how to assess whether their organization and branch is suited for customer co-creation. This information is crucial in order to build specific competences that aid firms in identifying opportunities and ultimately in using the right method. Managers need a clear picture of their own organizational settings and capabilities before being able to answer important questions during the implementation of one’s own customer integration initiative. This could include answers to questions like how innovation projects have to be reorganized, which kinds of projects are suited for customer integration and how the internal development processes have to be adjusted in order to allow optimal customer integration.
The internal readiness of companies – such as having a co-creation team/department, methodology, etc – is often lacking in companies that spend huge sums on co-creation projects, which are mostly managed by corporate communication departments or marketing departments. Do you advocate the formation of a multi-disciplined co-creation team that can do the job of creating, running co-creation projects? Is it not an exclusive, specialized professional/managerial skill – like branding, marketing, finance – by itself?
Yes, you already provided the answer by yourself. The problem, however, is that there are still very few companies that have such a co-creation team in place, many even don't have one functional manager taking care of the initiative. But this will change, and I think that the first organizations are building exactly these interdisciplinary teams you are talking about.
What is the link between the success of a co-creation project and the performance of the base product or initiative?
To answer this interesting question, we only have anecdotal evidence that co-creation provides value. But large scale quantitative research is lacking. However, I know that several researchers are just in the progress of conducting this research, and so I hope that in a few years or so, we will get a better answer on the performance effects of co-creation. A very first study recently has been published by Martin Schreier from WU Vienna, and he found together with a team from Japan, using data from a large Japanese retailer, that indeed user-generated products are much more profitable than internally created products (more at http://tinyurl.com/ae2bu6a). And I personally have seen many companies profiting from co-creation, if it is executed correctly and the results are used internally in the right way.
Biography
Frank PILLER is a professor of management and the director of the Technology & Innovation Management Group at RWTH Aachen University, Germany. He also is a co-director of the MIT Smart Customization Group at the MIT Media Lab, USA. His research focuses on innovation interfaces: How can organizations increase innovation success by designing and managing better interfaces within their organization and with external actors. This stream of research includes topics like value co-creation between businesses and customers/users, strategies to increase the productivity of technical problem solving by open innovation, and models to cope with contingencies of the innovation process. Frank Piller's research is supported by grants from the European Commission, the DFG, BMBF, and other institutions. He has consulted and delivered executive workshops for many Dax30 and Fortune500 companies. As an investor, member of the Board of Directors or as a scientific adviser of several technology companies, he transfers his research into practice.
Published in COMMUNICATIONS & STRATEGIES No. 89, 1st Quarter 2013
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COMMUNICATIONS & STRATEGIES
Sophie NIGON
Managing Editor
s.nigon@idate.org
Residential LTE vs. Satellite broadband
Maxime Baudry
Co-Head of Satellite Practice at IDATE
Perspectives pour le haut-débit par satellite face aux offres LTE résidentielles
Tout comme ils l’ont fait avec la 3G, les telcos commencent à proposer des offres résidentielles basées sur le LTE. Comment se positionnent-elles face aux offres satellite ?
Le LTE Résidentiel, un concurrent direct de l'internet par Satellite
Tout comme ils l’ont fait avec la 3G, les telcos commencent à proposer des offres résidentielles basées sur le LTE. C’est notamment le cas de Verizon Wireless aux Etats-Unis qui propose depuis mai 2012 « HomeFusion », un service qui permet au foyer d’accéder à du haut-débit via une antenne LTE outdoor fixée sur un des murs de l’habitation. L’antenne est facturée 200USD mais l’installation est gratuite. Les débits varient en moyenne entre 5 et 12 Mbps en voie descendante, avec une grille tarifaire variant de 60USD mensuels (avec 10 Go de data) à 120 USD mensuels pour 30 Go.
Le LTE résidentiel arrive en Europe
En Europe également, les premières offres LTE arrivent progressivement. En toute logique, le premier à offrir ce genre de services a été Netcom, filiale de TeliaSonera, qui propose en Norvège un service permettant d’accéder à 100 Go de données pour 68 EUR mensuels. D’après Netcom, il est tout à fait possible d’envisager ce genre de solution en substitution du DSL, notamment si on considère la limitation de trafic mensuelle qui excède largement le trafic actuellement observé sur les réseaux DSL (30 Go mensuels par foyer en moyenne). A noter aussi Vodafone Allemagne qui propose depuis 2012 une offre similaire, mais différenciée en fonction des débits avec des prix allant de 25EUR par mois à 40 EUR par mois pour accéder à 50 Mbps et 30 Go mensuels.
L'internet par satellite n'est plus compétitif ?
Sur ce type d’offres, les services haut-débit par satellite ne sont plus compétitifs, tant au niveau du débit proposé que de la limitation de trafic qui est offerte. On le voit donc, la menace du LTE que l’IDATE avait pressentie commence à se matérialiser, même s’il faut nuancer celle-ci par le fait que les couvertures LTE restent pour l’heure encore très limitées. Le satellite devra poursuivre la montée en débit qu’il opère depuis 2008 s’il veut maintenir sa position concurrentielle sur ce marché.
Positionnement de quelques offres haut-débit par satellite en France, mars 2013
Source : Digiworld by IDATE
Maxime Baudry
Co-Head of Satellite Practice at IDATE
m.baudry@idate.org
Viewpoint on the latest changes for LTE chipsets device landscape
Basile CARLE
LTE Baseband market: Race for second position & Technology standards ahead
Following Mobile World Congress 2013, the main trends regarding LTE chipsets and devices are as follows:
Qualcomm is by far the unchallenged leader on the LTE baseband market with more than 80% of the market; it is followed by Samsung and its home-grown chipset strategy. Behind, the race is rather more toward the second position than the first. Major baseband vendors seem ready to embrace the market with multimode FDD/TDD LTE solutions, showing that the market has been entering a second phase.
A situation of oligopsony due to mobile phone market concentration
The concentration of the market around Apple and Samsung makes it even more difficult for LTE baseband vendors to attain volume production. It will be difficult to reach Number Two position on the market without a device win between those two players.
Entrance of Chinese and Taiwanese vendors splits the market between high and low end
In this context, the entrance of Chinese and Taiwanese vendors on the LTE baseband market is even more striking. It suggests that the market will split between the lower-end LTE baseband and the higher-end supporting the latest features of LTE Release 10.
Lack of baseband certifications discredits promising technology developements
While new players are readying to enter the market, others, such as ST-Ericsson and Renesas, are finding it difficult to survive. Despite promising technology developments, they may well either close down their business or find a new life in competitor portfolios. Such difficulties highlight the dual importance of baseband certification by carriers and of securing a quick ‘device win’ to enter a virtuous circle, where certification is easier. There, because the baseband is certified, it is more easily selected by device manufacturers.
LTE Devices compatibility: new standards emerging
While most vendors will have multimode LTE Cat 3 baseband in store this year, being able to face the challenges of LTE Cat 4 while still reducing power consumption will make the difference among vendors. By the end of the year, thanks to carrier aggregation, VoLTE should be supported by most advanced baseband with Qualcomm still ahead – their MDM9x25 baseband is already being integrated in devices for releases during the second half of this year. World LTE devices capable of roaming on the 40 different LTE bands are not for today despite impressive progress in the RF front end. In this field, antennas are still a bottleneck but RF solutions due for release soon have already significantly reduced the number of models required to cover the whole world.
Future of LTE devices
Source: Digiworld by IDATE
Basile CARLE
Senior Consultant Telecom Strategies at IDATE
Pay-TV vs SVoD
Florence Le Borgne-Bachschmidt
Responsable de practice TV & Digital Content à l'IDATE
De la concurrence à la complémentarité
Le nouvel insight de l’IDATE propose un panorama du marché de la télévision payante dans les principaux pays européens et aux Etats-Unis Il présente les différents modèles d'offre de vidéo à la demande par abonnement (SVoD) : stratégies d'offre et description des services des principaux acteurs Il analyse enfin l'évolution des services de SVoD par rapport au marché global de la télévision à péage.
La SVoD semble prête à concurrencer les offres traditionnelles de VOD
Sous les feux de la rampe avec le succès rencontré par des services comme Netflix ou Hulu, la SVoD semble en passe de concurrencer les offres de VoD traditionnelles mais surtout de se positionner en véritable rivale de la télévision à péage, pourtant première source de revenus du marché de l’audiovisuel.
Surtout développés aux États-Unis, les services de SVoD commencent à gagner du terrain ailleurs, en partie par extension des services américains (cf. le développement de Netflix en Amérique latine et dans quelques pays européens), en partie par réaction des acteurs locaux qui structurent également des offres de vidéo à la demande par abonnement en complément de services existants ou en stand-alone.
Comparaison de l’évolution des abonnés à une offre de télévision à péage, à Hulu Plus et Netflix, aux Etats-Unis
(Millions de foyers abonnés)
Source : IDATE, Market Insight "Pay-TV vs SVoD", Février 2012
Beaucoup d’acteurs du marché de la vidéo sont hautement impliqués dans le développement de services à la demande
Si les opérateurs de la télévision à péage eux-mêmes apparaissent très impliqués dans le développement d’offres à la demande, leur permettant d’élargir la gamme des services offerts à leurs abonnés et/ou de toucher un public nouveau, de nombreux autres acteurs se positionnent également sur ce créneau, comme des chaînes de télévision en clair, des chaînes thématiques, des producteurs de contenus, des acteurs de la location de DVD et Blu-ray, mais aussi des acteurs internet.
Ces services se différencient par l’importance de leur catalogue, mais aussi par leur accessibilité étroitement liée à leur rôle dans la stratégie des opérateurs.
Les offres SVoD vont-elles déclencher un effet de cord-cutting et remplacer les offres traditionnelles de Pay-TV ?
Les discussions actuelles autour des risques de cord-cutting que feraient peser ces services de SVoD nous interrogent sur leur potentielle substituabilité aux offres de télévision à péage traditionnelles. Mis à part l’élément tarifaire qui joue de façon évidente en faveur des services de SVoD, le type de contenus proposés et leur positionnement dans la chronologie des médias, les modalités d’accès aux contenus et la capacité de ces services à détenir des droits semblent autant d’éléments de fragilité de ces offres en comparaison à celles de la télévision linéaire.
Malgré la notoriété de ces services de SVoD et la remise en question profonde qu’ils induisent chez les acteurs historiques de la Pay-TV, ils ne pèsent encore que très faiblement sur le marché total (moins de 2 % du chiffre d'affaires cumulé Pay-TV et SVoD). D’ici à 2017, si leur poids va s’accentuer, il ne devrait pas dépasser 4 % du chiffre d'affaires mondial, dont encore plus de la moitié devrait être réalisée sur le seul marché des États-Unis.
Si la concurrence est indéniable entre SVoD et Pay-TV, elle se joue davantage sur la capacité de ces nouveaux acteurs à faire se remettre en cause un secteur installé que sur leur capacité à le menacer à moyen terme.
Florence Le Borgne-Bachschmidt
Florence, directrice d'études, a rejoint l'IDATE en juillet 1998. Elle occupe les fonctions de responsable de la practice TV & Contenus numériques. Elle y suit plus particulièrement les sujets relatifs au développement du numérique dans l'audiovisuel (télévision hertzienne, câble, satellite, ADSL ; télévision mobile ; cinéma numérique ; vidéo et télévision sur Internet) sous les aspects à la fois économiques et stratégiques, aussi bien aux niveaux macro que micro-économiques. Elle s'intéresse aussi plus généralement à la stratégie des groupes audiovisuels. Elle occupait précédemment les fonctions de chargée d'études à l'Agence Régionale de Développement du Nord-Pas de Calais au sein de la cellule "Observation Economique". Ses travaux ont principalement porté sur la société de l'information, le développement du télétravail et la maîtrise des technologies-clés. Florence est diplômée de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales de Lille (EDHEC)
f.leborgne@idate.org
> Plus d'informations concernant notre activité : www.idate.org
Interview d’Henri VERDIER, Directeur d’Etalab, Service du Premier Ministre
Publié dans COMMUNICATIONS & STRATEGIES No. 89, 1st Quarter 2013
Open Innovation 2.0
Co-creating with users
Ce numéro de C&S analyse la thématique de l'Open Innovation avec une approche orientée vers la co-création avec l'utilisateur final.
Résumé du numéro : Ce numéro de C&S revient sur la thématique de l'Open Innovation que nous avions abordée dans un dossier publié dans le N° 74 (2e trim. 2009). Toutefois l'angle considéré est sensiblement différent. Dans ce dossier, l'ouverture du processus d'innovation est plutôt orientée vers l'utilisateur final, tandis que les stratégies de plates-formes analysées dans le N° 74 s'appliquaient essentiellement à la captation de la créativité des autres acteurs de la chaîne, typiquement les développeurs d'applications téléchargeables pour un fournisseur de smartphone. La frontière entre ces deux approches n'est cependant pas toujours aussi claire. Ainsi l'Open source, qui qualifie d'abord un type de licence, s'accompagne souvent d'un processus d'élaboration (correction/enrichissement) d'un logiciel par des centaines de personnes, entraînant une collaboration entre des laboratoires des firmes, des experts plus ou moins indépendants et des usagers.
Yves Gassot, Director of Publication
Exclusif :
Interview d'HENRI VERDIER
Directeur d'Etalab, service du Premier ministre chargé de l'ouverture des données publiques
Réalisé par Gilles FONTAINE (IDATE, Montpellier/Paris)
C&S : Henri Verdier, vous avez cosigné L'âge de la multitude qui explique comment les individus, en dehors des organisations, sont désormais déterminants pour la création et la croissance. Jouent-ils en particulier un rôle dans le processus d'innovation de produits et de services ?
Henri VERDIER : Bien sûr.
Leur premier rôle, on l’oublie trop souvent, c’est de choisir parmi toutes les inventions celles dont ils feront véritablement des innovations. C’est-à-dire celles qui seront transformées en progrès, à la fois parce que le public les aura adoptées et par les usages qu’il en fera. C’est en ce sens qu’on parle d’«innovations tirées par les usages» : non pas qu’elles soient tirée par la valeur d’usage, comme l’imagine parfois le marketing, mais parce qu’elles sont tirées par les «us et coutumes», par la manière dont la société s’organise avec ces innovations.
Mais ça, ca ne date pas du numérique, c’est la loi commune de l’innovation dans l’Humanité. Ce qui a changé, désormais, c’est le nombre d’individus éduqués, équipés et connectés, qui par la somme de leurs créations, ou même de leurs petites contributions, peuvent soutenir des innovations radicales comme nous en voyons sur Internet.
Cela est plutôt une bonne nouvelle. Mais en même temps, il faut avoir conscience que ce «travail gratuit» des internautes, qu’ils soient actifs (par des contributions volontaire) ou passifs (à travers des données ou même des traces d’utilisations) peut aussi être accaparé par de grandes plateformes. La plupart du temps, les internautes estiment que le service qui leur est rendu par ces plateformes vaut la contribution qu’ils y laissent. Mais on voit bien que cela peut poser des questions, soit de protection de la vie privée, soit de fiscalité internationale. C’est ainsi que Nicolas Colin, le co-auteur de L’Age de la multitude, a été missionné pour réfléchir aux conséquences fiscales de cette nouvelle manière de produire de la valeur.
Les réseaux sociaux sont-ils le lieu de la fédération de cette innovation ouverte, tirée par les utilisateurs ?
Oui, si vous acceptez une définition large de «reseau social». Les grands réseaux sociaux sont bien entendu des acteurs majeurs du numérique. Mais le phénomène déborde largement ce qui se passe dans Facebook ou Linkedin...
On constate assez facilement que la plupart des grandes applications numériques ont une dimension sociale, même si vous ne les appelleriez pas «réseau social.» C’est le cas de FlickR, des caméras numériques qui se connectent automatiquement sur Youtube, de la recherche dans Google, etc. Ainsi le célèbre service d’enseignement en ligne, Coursera, doit probablement son succès non pas à la qualité de ses cours (d’autres universités prestigieuses avaient lancé de tels services), mais à la puissance des interactions qu’il autorise entre les étudiants. Quelqu’un a dit à son propos : «on n’avait jamais vu de projet éducatif déléguant une telle part du travail aux étudiants eux-mêmes».
Plus largement encore, on peut considérer que les communautés sont la cellule de base du web. C’est parce que l’on a des amis, parce qu’on appartient à une communauté, parce que l’on partage des intérêts, parce que l’on soutient une cause, etc. que l’on devient partie prenante du web. Il y a donc du réseau social même en dehors de Facebook ou Twitter. Les grandes expériences de crowdfunding, de crowdsourcing, de communication virale, etc. ne passent pas forcément par les réseaux sociaux. Et il ne faut donc négliger aucun des réseaux qui naissent sur le web : jeux massivement multijoueurs en ligne, campus numériques, monnaies virtuelles avec leurs communautés d’utilisateurs, militants d’une ONG, etc. Tous peuvent potentialiser cette puissance de création des individus.
Quel bilan tirez-vous des living labs, qui souhaitent associer les utilisateurs en amont de l'innovation ?
C’est une excellente démarche quand elle ne s’enferme pas dans une position de «banc de test» trop utilitariste. Les «living labs», comme tous ces tiers lieux qu’affectionne l’écosystème numérique (coworking spaces, Fablabs ou autres) sont féconds quand ils sont vivants. Ils doivent laisser place à l’imprévu, au hasard créatif (la «sérendipité»), il doivent développer une écoute subtile, proposer de nouveaux formats d’intercation, trouver des stratégies de cocréation, etc.
Vous avez également présidé le pôle de compétitivité "Cap Digital". Comment les entreprises peuvent-elles revoir leurs processus d'innovation pour tirer parti de cette nouvelle donne ? En particulier, comment voyez-vous l'avenir de la R&D dans les grandes entreprises ?
Tout d’abord, je crois qu’il est essentiel que les grandes entreprises technologiques poursuivent et accentuent leurs efforts de R&D. Les matériaux de base de l’innovation viennent de la recherche-développement, et s’il est bien une caractéristique de notre époque, c’est que l’innovation ne cesse d’accélérer.
Il ne faudrait pas en revanche confondre recherche-développement et innovation. L’innovation n’est pas la suite naturelle de la R&D. Il y a de grandes entreprises innovantes qui ne possèdent pas de R&D, notamment dans les métiers de service, d’édition de contenus ou de communication. Et en ce qui concerne l’innovation, toute entreprise doit apprendre à mieux mobiliser la force de la multitude. En incluant d’ailleurs ses propres salariés dans cette multitude. Les formats d’open innovation, l’écoute et le travail avec son marché, l’intégration du design au coeur de la chaîne de décision commencent à être des méthodes assez bien documentées.
Cette vision d'une "innovation ouverte" implique-t-elle une évolution de la manière dont est gérée la propriété intellectuelle ?
C’est une question complexe.
Depuis qu’Internet s’est démocratisé, il est traversé par cette tension entre l’ouverture, l’open source, la gratuité d’une part, et la fermeture, la protection , la privatisation d’autre part. Cette tension est structurelle. D’une part, il n’y aurait pas de progrès et peut-être même pas de société, sans biens communs informationnels (que serait la science si les résultats de la recherche n’étaient pas accessibles aux autres chercheurs ?). Et en même temps, on sent bien que la plupart des secteurs économiques ont besoin de s’asseoir sur des actifs clairs pour prospérer. Il est probable que la réponse est affaire de bon dosage.
En revanche, à titre personnel, je trouve que notre époque tend à élargir excessivement le champ d’application de la propriété intellectuelle. Le droit d’auteur était, à l’origine, réservé aux oeuvres de l’esprit qui étaient une expression créative de la personnalité de l’auteur. C’est-à-dire quasiment de son âme. Je ne suis pas certain que les gens aient mis leur âme dans toutes les créations sur lesquelles on revendique aujourd’hui ce type de propriété.
Vous êtes désormais le directeur d'Etalab, l'organisme qui est en charge en France de l'ouverture des données publiques. Peut-on considérer que des données partagées sont la condition de l'open innovation ?
Oui, c’est ma conviction.
Ce n’est pas la seule raison pour laquelle il est bon d’ouvrir et de partager les données publiques : il y a aussi un droit des citoyens à demander des comptes aux autorités, qui est la marque des démocraties. Et il y a des stratégies d’innovation pour l’administration elle-même, car la création de grands référentiels ouverts est souvent un gage d’efficacité accrue pour une organisation.
Mais la dimension de support à l’innovation est à l’évidence une dimension importante de l’ouverture des données publiques. Les services développés par les citoyens, les particuliers ou les entreprises avec ces données sont impressionnants. Nous les voyons à chaque édition du concours Dataconnexion, lancé par Etalab, et ils sont très impressionnants.
L’ouverture des données publiques va devenir, de plus en plus, un ressort de politique industrielle. Elle deviendra une stratégie pour attirer l’innovation sur son territoire (car ces créateurs travaillent sur les territoires qui ont publié des données), voire pour transformer l’action publique en plateforme et empêcher que ces innovations ne soient accaparées par d’autres acteurs.
L'ouverture des données est souvent associée aux données publiques. Faut-il inciter les entreprises à davantage partager leurs données ? Comment ?
En la matière, l’Etat a commencé avant les entreprises, et c’est normal. Le droit d’accès aux citoyens aux informations publiques est ancien. Il est proclamé dès la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et il est organisé, en France, dès la loi CADA de 1978.
Le débat sur l’ouverture des données publiques ne s’est donc pas encore beaucoup intéressé aux données détenues par les entreprises, mais je pense que la question se posera un jour.
Elle se posera parce que les grandes entreprises vont découvrir elles aussi des ressorts d’efficacité en mettant en ligne de grands référentiels et en s’organisant pour la transparence. Elle se posera aussi parce que la société va sans doute devoir définir un jour ce que sont les «biens communs informationnels» qui lui appartiennent et qui doivent être laissés à la disposition de tous. Et elle se posera probablement, un jour ou l’autre, lorsque les grands collecteurs de données atteindront de telles dimensions monopolistiques que les Etats seront contraints de les obliger à ouvrir à la concurrence ces infrastructures d’un nouveau genre.
Biographie
Henri Verdier est, depuis janvier 2013, le directeur de la mission Etalab (chargé de l'ouverture des données publiques), service du Premier ministre au sein du secrétariat général à la modernisation de l'action publique. Ancien élève de l'École normale supérieure, Henri Verdier fut le directeur général de la société Odile Jacob Multimédia, développant notamment avec Georges Charpak un ensemble de supports pédagogiques pour La main à la pâte. En 2007, il rejoint Lagardère Active comme directeur chargé de l'innovation. En 2009, il rejoint l'Institut Télécom comme directeur de la prospective, chargé de la création du Think Tank "Futur numérique". Il est également cofondateur de la société MFG-Labs. Membre fondateur du pôle de compétitivité Cap Digital, il en exerça la vice-présidence de 2006 à 2008, avant d'en être élu président du Conseil d'administration de 2008 à janvier 2013. Il est membre du Conseil scientifique de l'Institut Mines-Télécom Il est par ailleurs membre du Comité de prospective de l'ARCEP et membre du Comité de prospective de la CNIL. Henri Verdier est le coauteur de L'Age de la multitude (Armand Colin, 2012).
Publié dans COMMUNICATIONS & STRATEGIES No. 89, 1st Quarter 2013
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COMMUNICATIONS & STRATEGIES
Sophie NIGON
Managing Editor
s.nigon@idate.org
Traffic Management Solutions
Tiana RAMAHANDRY
Senior Consultant, Digiworld by IDATE
Traffic management: Operators and equipment providers facing change in network architectures
Traffic management is a crucial topic at undergoing Broadband MEA 2013 in Dubai where Roland Montagne, our Director of Telecoms Business Unit speaks about FTTH solutions and Mobile Backhaul Network
New solutions need to be implemented to meet the needs generated by growing traffic, especially at the fixed and mobile access layer. Our latest study answers key questions for traffic management: strategies by operators, equipment providers and Internet giants, technology solutions that can be deployed, as well as the regulatory framework around traffic growth.
New technology network deployments are needed to meet the need to increase network capacity
New technology network deployments are needed to meet the need to increase network capacity to absorb growing traffic, especially at the access layer - both fixed and mobile - but it will require massive investment. Other solutions could be deployed by the operators at the network level, like offloading to Wifi or femtocells, or other technologies to improve spectrum efficiency. However, these solutions won't guarantee the Quality of Experience (QoE).
Solutions: Deep Packet Inspection (DPI) and Policy Charging and Rules Function (PCRF)
Operators have several solutions for traffic management, by focusing on data traffic with Deep Packet Inspection (DPI) and Policy Charging and Rules Function (PCRF), functionalities that inspect packets, identifying, classifying and applying management policies to the packets transiting the network. Other approaches could also be implemented to put a priority on a particular service (DiffServ, IntServ, MPLS, etc.) thereby delivering QoS/QoE.
CDN is also an approach to traffic management
CDN is also an approach to traffic management to the extent that content distribution is optimised, partially justifying several operators deploying their own CDN
Several technology providers are present in the DPI and PCRF markets, which have seen several mergers and acquisitions as well as major partnerships over the last few years.
Regulators fear that operators favor their own content through traffic management
As for regulators, they fear the outcome of traffic management, which could be used by operators to favor their own content and restrain competition. This subject is at the heart of the debate on Net Neutrality. Work is being done in the European Union to evaluate if regulation is required.
Operators hopes are to capitalize on network resource optimization
Operators have deployed several technologies to manage their traffic problems and hope, beyond network resource optimisation, to capitalize on it. These technologies provide new ways of billing for differentiated services (tiered pricing), to manage traffic by reducing speed, fair use for equitable access to the network, and even "bill shock" prevention. Operators plan to provide enhanced offers, with the introduction of packages based on applications and even turbo-boosts.
Telco CDN and traffic management are essential elements for operators who, beyond optimising their networks, can engage in a two-sided business model by generating new revenue coming from content providers (B2B2C) as well as users through differentiated offers.
Equipment providers are fully involved in traffic management solutions
Equipment providers are fully involved in traffic management solutions to meet their customers (operators), needs and have invested in markets outside their core business (CDN, DPI, PCRF, etc.) Software-Defined Networking now being pushed by several major equipment providers is an approach, which may eventually transform network infrastructure into a software platform, and suggests a trend toward network virtualisation.
Traffic management solutions
Source: Digiworld by IDATE
Tiana RAMAHANDRY
Senior Consultant, Digiworld by IDATE
t.ramahandry@idate.org
Satellite Broadcast: Main trends and impacts for the industry
Maxime Baudry
Co-Head of Satellite Practice at IDATE
Satellite TV broadcast booming in emerging countries
Satellite TV broadcast is put in the forefront with our analysts attending the Satellite 2013 summit in Washington, USA from march 18 to 21 2013
Satellite broadcasting is currently being led by the explosive development in emerging countries. According to IDATE’s findings, there were at year-end 2012, 372 million satellite households with more than a half located in emerging countries. As an example, the Indian satellite pay-TV market registered a growth of 20 million households in only two years, to reach an estimated base of 51 million subscribers at the end of 2012.
World's current satellite TV broadcast market
Between 2008 and 2011, close to 100 million households worldwide switched over to satellite TV, which is almost identical to how many viewers terrestrial TV lost during that time. To compare, cable TV gained 55.5 million households and IPTV 26.4 million during that period.
Breakdown of the globe’s TV households by access technology
Source: IDATE, World TV Markets, August 2012
Satellite TV is booming in emerging countries
Satellite broadcasting is currently being led by the explosive development in emerging countries. According to IDATE’s findings, there were at year-end 2012, 372 million satellite households with more than a half located in emerging countries. As an example, the Indian satellite pay-TV market registered a growth of 20 million households in only two years, to reach an estimated base of 51 million subscribers at the end of 2012.
Impacts of TV broadcasting for the satellite industry
These developments have great impact on satellite capacity, as it is estimated that emerging countries roughly accounted for 90% of the new satellite capacity leased in 2012. According to SES, the weight of emerging countries in the total demand of satellite capacity worldwide will move from 69% in 2012 to 76% in 2019. Whereas the Western Europe and North American markets are expected to register a CAGR of -0.3% and -0.5% respectively, the Latin American market will for instance grow at a CAGR of 6.3% and the Eastern European one at +3.3%.
Maxime Baudry
Co-Head of Satellite Practice at IDATE
m.baudry@idate.org
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