Connected Cars & Future of the Mobile Ecosystem, interview with Thierry VIADIEU


"Connected Cars & Future of the Mobile Ecosystem"
DigiWorld Economic Journal n°105

Interview with Thierry VIADIEU
Program Director for Connected Car & Autonomous Driving, RENAULT

Conducted by Yves GASSOT, CEO, IDATE DigiWorld Institute

DW Economic Journal: Could you describe the scope of your responsibilities at Renault?


Thierry VIADIEU: As far as connected cars are concerned, the field of endeavour for the Product Planning and Programs department covers on-board systems (multimedia systems), offboard systems (servers) and connected services. For autonomous vehicles, it covers autonomy and the components that enable that autonomy (sensors, radars, cameras, LIDAR, etc.).
Our task is to ensure that what we want to deliver to our customers (as set out by the Product Engineering and Sales and Marketing departments) is properly expressed, then taken into account by those in charge of development. We give them the budget they need, and we ensure that the plan they put into effect lines up with their mandate. These projects are then contracted with the Vehicles Program departments which will adopt these developments and we commit to results.
Over the course of its lifespan, we ensure that the project is on track and make the necessary decisions when it deviates. Top management receives progress reports on a regular basis.

We often associate the notion of the self-driving car with that of the connected car, as the latter is a stage in and a prerequisite for making a car autonomous. But users are not terribly clear on exactly what services a connected car provides. What does Renault offer its customers in this regard? And which applications do you believe are the most promising for the next five years? Can you share any figures on your connected car output?

Autonomy and connectivity cover two different technical fields, and exist independently of one another. But of course the autonomous car will be highly connected.
The connected car has been around for some time. For instance, the traffic information given by navigation systems requires connectivity. Today, through its RLink systems, Renault offers a range of connected services: traffic information, Coyote, access to e-mail, access to a variety of apps from the app store, data for fleet management or pay-as-you-drive insurance contracts, opening car doors using a smartphone for car-sharing services (RAccess), and so on.
In a not too distant future, the range of services on offer will be very broad and cover different value fields such as monitoring the state of the vehicle (preventive maintenance), remote actions (setting the vehicle's inside temperature, opening the boot for deliveries), easy driving (booking parking spots, travel recommendations), mobility services (opening doors with a smartphone, multimodal solutions), personalised virtual assistant with connections to one's digital devices (links to calendars, appointment bookings, restaurant reservations, etc.). Depending on their needs, each customer will choose the services they find most useful.
The job of the autonomous car is to gradually relieve drivers of certain driving tasks, aiming to take a complete control of the vehicle. This will give drivers more time to do other things during their drive time, so an advanced connectivity solution will be absolutely vital to the offer of autonomy. This offer could go as far as the ability to work in one's car, and videoconference from the vehicle.

The ubiquity of the smartphone and the apps designed for the two main platforms, iOS and Android, is pushing car-makers to offer drivers the ability to replicate the familiar digital environment on their vehicle's display. At the same time, car-makers also want to protect the independence of their relationship with customers for certain services, such as maintenance. What are the services that the car manufacturer must deliver directly or indirectly, but independently from mobile application platforms?

A fluid relationship between the customer's smartphone and the car's multimedia system (which we call smartphone integration) is key to ensuring the digital continuity our customers demand. That being said, we need to keep in mind that – while awaiting the autonomous vehicle – the driver is still in the driver's seat, and any activity that might distract her/him and threaten her/his safety must be avoided. This is why certain apps are "replicated" in the multimedia system, and in a very strict fashion. So drivers will have access to a very limited number of their smartphone's features.
As to the relationship with the two digital giants, Google and Apple, it is clear that all car-makers have certain concerns over the ultimate consequences of smartphone integration. Some have taken the path of defining integration standards that allow them not to rely on those developed by Google and Apple, while others have even announced they would not be offering those applications.
At Renault we have chosen to offer CarPlay (Apple) and Android Auto because we think that's what our customers want. On the other hand, we are very careful about creating a balanced relationship and about the data being relayed, by ensuring that it in no way jeopardises our customers, or our business models.
To illustrate the merits of having a good relationship between the car-maker and an application, let's use the simple example of looking for a petrol station. An application that indicates all of the petrol stations in the vicinity is clearly useful when we are driving and need to fill up. However, its value increases tremendously if it can also gauge how full the tank is and tell us the best time and place (cost, mileage remaining) to fill up the tank.

The car dealership obviously has a very important role in selling vehicles and promoting the latest innovations, and in maintenance and customer relations. In what way do you take this into account? What is their role today, and how will it change in future?

Renault dealers play a key role in our relationship with customers, and in informing them about our products. We believe this will continue to be the case with connected services. Naturally this relationship is evolving as customers are getting more and more information from the internet, and are able to discover products online from home, but it is undeniable that physical contact with a product and an informed representative will remain an important ingredient in quality of service. As proof, I offer up the direction being taken by certain major internet companies, such as Amazon, which plan on opening up brick and mortar shops in major cities. In this respect, the density and proximity of the Renault network is a major asset that we will be sure to leverage.
We can also cite the initiative taken by a number of Renault dealerships which offer what we could call "RLink genius bar sessions" to give customers an opportunity to familiarise themselves with the system.

When we move into the autonomous car stage, we have to stress the impact of regulatory imperatives, of consumers' reactions – be they enthusiastic or disoriented – and the influence and role of the internet big five (GAFAM) and of new entrants: could you comment on these central issues and challenges ahead?

Regulation is a very important, so as not to say crucial aspect. Laws and regulations will need to evolve to allow extensive use of the autonomous car, and Renault is naturally involved in the discussions that are underway on the matter. It is a difficult exercise because, as with most car-makers, we sell our models in a great many locations around the globe, and there is still no overall regulatory framework that applies to autonomous cars.
On the matter of users, I think they have a tremendous ability to adapt, and when the services on offer are useful and have been carefully designed, there will be no obstacles to adopting them. On the contrary!
For us, the internet giants are certainly potential partners. As with all of our partners and suppliers, we look closely at what they can offer us, while also be vigilant about the skills and responsibilities we want to maintain or acquire. Today, they appear to be positioned solely in the driverless autonomous car, and we don't know if one day they will be direct competitors.

What are the most strategic technological developments that self-driving car vendors will need to master? What R&D and partnership (with its peers, and with electronics and IT companies) policies is Renault putting into place? Do you think that the costs associated with the connected/autonomous car will drive a period of consolidation in the automotive industry?

When it comes to the development of autonomous cars, the different sensors that become the car's "eyes and ears" naturally play a major role. They will evolve, be able to "see" farther and under any conditions (snow, rain, etc.), will be increasingly reliable and especially increasingly affordable so that all product ranges can benefit from them.
But if there is one area in which all automotive manufacturers, and of course the Renault-Nissan alliance, are investing massively, it is the development of the software that will manage all of the vehicles' sensors and systems. We need to develop the right algorithms, incorporate elements of artificial intelligence, ensure the robustness of zero-fault execution (the bugs that are such a familiar part of our daily lives are "forbidden" in an autonomous car, whose software needs to be as robust and reliable as the software that drives the most sensitive installations) and have a self-learning capacity that allows it to improve on an ongoing basis.
I believe this is the key to the development of the mass-produced autonomous car.
As to the impact on a consolidation of the automotive industry, this sector has already undergone considerable consolidation in recent years, creating several "titans" that produce more than 8 million vehicles a year, and I expect to see more close partnerships over certain technologies rather than corporate mergers.

The autonomous car will generate thousands of Gigabytes, often with stringent quality and latency requirements that will mean connectivity costs cannot be overlooked in vendors' business models. What are your views on this? Do you believe, like some, that your business model will include monetising some of the data generated? How much are you banking on the advent of 5G which is currently mobilising the telecoms industry?

Today, the cost of relaying data over the GSM network is a significant element in connected services' business model. The use of a SIM card that allows users to switch from operator to operator, or plans that allow them to pool or spread out their consumption are important factors in limiting the impact of this cost. As is monetising generated data. That being said, data traffic still carries a high price tag in some countries which creates an impediment to deploying services to all of our customers around the world.
Regarding 5G, naturally we are keeping a close watch over its development, but current projections indicate that coverage will still be very slim in 2020, so we cannot concentrate our developments for the next five years around 5G.
We often stress the time lapse between automotive industry cycles (four to five years) and digital innovation cycles. But if we take the example of the transition from LTE to 5G we see that, even in the digital world, not everything progresses as quickly as the latest version of WhatsApp or the rollout of the latest smartphone model…

The vision for the connected car, as for the self-driving car, needs to be part of a more wide-reaching thought process devoted to the different components of the digital transformation that is affecting mobility: the servicisation of car use, the influence of the first car-sharing platforms and ride services, how cities are changing, smart roads, etc. What initiatives are you taking with respect to these various trends, and how would you describe a car-marker 10 years from now?

As with most other car-makers, Renault is not focusing all of its attention or investments on the development of the car solely, even if it is autonomous and connected. Either directly or by having a stake in other ventures, we are interested in all aspects of innovation in what we call the mobile digital ecosystem (car sharing, car pooling, multimodality, peer-to-peer rental, etc.). It is also an opportunity to engage in discussions and run trials in large cities such as Lyon and Bordeaux where Renault is partnered with Bolloré.
Here, it is likely that the development of the autonomous car will run parallel to investments in outfitting roadways (smart roads and motorways), paving the way for new forms of mobility. One of the challenges will be managing the co-existence of classic cars and autonomous (possibly driverless) cars within a complex environment.
To answer your last question, I tend to believe that ten years from now the car-makers that remain – and of course the Renault-Nissan Alliance will be among them! – will be similar to car-makers today in many respects. We will undoubtedly see a shift in the value chain, and an expansion of car-makers' business into mobility products and closer ties with the digital world. But at the centre of all this is an object – the car – which is more and more technologically complex and subject to increasingly stringent regulations (security, emissions, CO2). This is what constitutes an automotive manufacturer's core business, and what I believe explains why there are virtually no new entrants to the sector.


Thierry VIADIEU. RENAULT Program Director for Connected Car (since 2012) and Autonomous Driving (since 2016). Graduated from the Ecole Nationale Supérieure des Ingénieurs Electrotechniciens de Grenoble in 1985 and received a PhD in Material Science from the University of Grenoble in 1988. Entered RENAULT in 1988 as research engineer. Then RENAULT Powertrain Division from 1992 until 1999 working on programs and strategy. Moved to NISSAN Headquarter in 1999 after the signature of the Alliance, starting in Manufacturing Strategy. Moved to NISSAN Corporate Planning in 2003 as General Manager and became NISSAN Corporate Vice President in 2005. In 2006, moved to NISSAN Thailand as ASEAN VP. In 2009 became RENAULT-NISSAN b.v. Director for Alliance Powertrain Planning.


Aménagement numérique en Guinée Conakry : présentation des conclusions du SDAN par IDATE DigiWorld au Ministre des Télécoms


Pierre-Michel ATTALI,
Directeur du Pôle Territoires Numériques


La Guinée Conakry occupe une position particulière sur la côte Atlantique de l'Afrique de l'Ouest avec six pays limitrophes (Guinée-Bissau, Sénégal, Mali, Sierra Leone, Libéria, Côte d'Ivoire), un fort potentiel hydro-électrique grâce à la présence de nombreux fleuves (Sénégal, Niger, Gambie, ...) et des ressources minières importantes comme la bauxite par exemple.

En matière de réseaux de communications électroniques, la Guinée  a adopté le 13 août 2015 une loi qui doit permettre notamment une concurrence effective et un développement des investissements privés sur l’ensemble du territoire, avec l'objectif de supprimer toute barrière à l'entrée des opérateurs et de limiter au maximum les coûts de déploiement grâce à la mutualisation et au partage des infrastructures.

La Guinée bénéficie d'une situation relativement favorable en matière d'accès à la bande passante internationale via le câble ACE (entre la France et l'Afrique du Sud avec le raccordement de nombreux pays de la côté ouest de l'Afrique). Et l'Etat s'est engagé dans une politique volontariste d'aménagement numérique de son territoire, avec la mise en œuvre d'un backbone national fibres optiques de près de 4000 km, qui sera achevé fin 2017 et qui maille le territoire national avec la desserte de 76 villes. Ce backbone sera exploité et commercialisé par la SOGEB une société anonyme contrôlée à l'heure actuelle à 100% par l'Etat Guinéen mais dont le capital a vocation à être ouvert partiellement à des opérateurs privés, dans un modèle d'opérateur d'opérateurs avec un réseau neutre, activé, ouvert à tous les opérateurs de détail dans des conditions transparentes et non discriminatoires.

Le Pôle Territoires Numériques de l'IDATE réalise actuellement, avec ses partenaires LM Ingénierie et le cabinet d'avocats CMS Francis Lefebvre, le schéma directeur d'aménagement numérique (SDAN) de la Guinée et a présenté les conclusions du SDAN le 14 décembre 2016 au Ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Economie Numérique, Monsieur Moustapha Mamy Diaby.

Le SDAN fait l'objet de préconisations déclinées en 5 axes et 23 mesures opérationnelles concrètes portant sur les évolutions réglementaires, la poursuite des investissements en complément du backbone national, le montage juridique et financier pour l'exploitation et la commercialisation du réseau d'opérateur d'opérateurs, le soutien à la demande en matière de TIC, et la mise en œuvre de  formations initiales et qualifiantes dans le domaine des TIC.

En Guinée,  la mise en œuvre d'un réseau d'initiative publique d'opérateur d'opérateurs, ayant vocation à accueillir des partenaires privés, neutre, activé, ouvert à tous les opérateurs dans les mêmes conditions apparaît comme la solution efficace pour l'aménagement numérique du territoire ... avec une singulière résonnance avec le "modèle français" mis en œuvre chez nous.

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La confiance facteur décisif du succès des smart cities


Philippe Baudouin,
Head of Smart City Practice, IDATE DigiWorld

Les perspectives ouvertes par la Smart City se fondent sur une intensification de la présence du numérique dans  les multiples composantes de l’écosystème urbain : transports, sécurité, gestion des réseaux, de  l’environnement et des déchets,.., transformation du commerce, tourisme, relations aux services administratifs, etc.

Il est entendu que les projets de Smart City ne peuvent se développer avec succès que si les applications sont pertinentes (utiles et acceptées) et si elles s’inscrivent progressivement dans une dynamique transversales à l’échelle de la métropole.

Mais au-delà, le succès des initiatives  dépendra pour une grande partie de la confiance des usagers dans les infrastructures et les services numériques proposés ainsi que la capacité à mobiliser tous les acteurs de l’écosystème urbain. La prise en compte de ces conditions doit être au cœur de la gouvernance  des projets de Smart City.

Quelle démarche adopter pour convaincre les usagers de l’intérêt des projets smart city ?

  • Comment la démocratie participative (civil tech) peut trouver toute sa place dans la conduite d’un projet de Smart City  ?
  • Comment l’open data peut-il contribuer à renforcer la confiance au sein des smart cities ?
  • Comment éviter que la Smart City se réduise à la juxtaposition d’opérations dans des silos sans synergies ?
  • Comment débattre des risques  de la cybersécurité dans un projet de Smart City?
  • Quelle démarche mettre en place pour assurer le développement d’une smart city résiliente ?


Pour aller plus loin à propos des Smart Cities avec les derniers rapports d'IDATE DigiWorld
Smart Cities & IoT – Nov. 2016
Connected Cities - Dec. 2016

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Internet of Things markets The promises of a very fragmented market


Samuel Ropert
Lead IoT Expert , IDATE DigiWorld

Although the Internet of Things is a powerful concept, it is not necessarily a market in and of itself. IoT encompasses a very disparate array of fields that need to be examined separately, to obtain an accurate understanding of their particular features, and their true growth potential. 


More operationally, beyond cost savings opportunities (mainly through various internal optimisations), with more and more connected objects, new services will emerge – chiefly through the connectivity itself (remote control applications), but also via the data generated by the machines. Leading industrial heavyweights already have their own data-oriented department.

On the industrial side, two approaches can be distinguished: traditional machine-to-machine and the ‘industrial internet’: the latter referring to an interconnected ecosystem and the former to a more siloed approach. In the main, the creation of value in the industrial Internet lies in data collection and analysis. The main question then for market players is how to collect data and analyse them, to then generate revenue. The bulk of M2M revenue should come from software and IT integration as primary applications, with the aim of enabling massive savings within verticals. Consequently, all providers are working on delivering an end-to-end solution with a strong service bent – even if this might require acquisitions for some verticals.

Applied to the consumer world, the Internet of Things (IoT) refers to smart home and connected objects in general, relatively new markets that are starting to take off. Even if questions are being raised over the sustainability of their adoption. The main reason is the lack of services attached to these objects, apart from remote use, through a mobile app. Many applications would be based on data generated by those things. However, unlike the industrial market, data privacy is a major concern here as it involves consumers’ approval. The blurred lines around privacy regulation have made all of the ecosystem’s players reluctant to provide consumer market solutions. Another hurdle is to determine what value-added comes from connecting these objects, and how to monetise the data they generate: will all objects be connected? Will all data be valuable? If so, how valuable?



 • M2M: a new momentum, Automotive, Consumer Electronics & Utilities the main drivers for consisting growth, Dec. 2015

Smart Home, A promising market, taking off slowly, Dec. 2015

Telcos’ Connected Objects Strategies, How to compete with OTT players, Apr.2016

Industrial Internet, Towards the 4th industrial revolution, June 2016

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DigiWorld Summit : The Digital Trust Economy


Le débat sur le rôle essentiel de la confiance pour l’avenir de l’économie


La 38ème édition du DigiWorld Summit, organisée avec les entreprises Membres du DigiWorld Institut, se tiendra les 15-17 novembre 2016 sur le thème « The Internet of Trust ». L’occasion d’organiser un large débat international sur les questions de la confiance numérique (notamment sécurité et privacy) qui sont devenues l’une des préoccupations majeures de l’écosystème numérique.

Va-t-on atteindre le seuil de tolérance de la confiance numérique ?
Comment les acteurs historiques du numérique (équipements, telcos, IT) peuvent-ils en tirer parti ?
Les verticaux sont-ils menacés ou au contraire favorisés par la montée des questions liées à la confiance et à la sécurité ?
Un nouveau cadre réglementaire devra-t-il émerger pour encadrer, voire rassurer, les acteurs en présence et les consommateurs ?

> Parmi les 120 intervenants de cette édition :
•    Anne BOUVEROT, CEO, Morpho
•    Isabelle FALQUE-PIERROTIN, Présidente, CNIL
•    Pierre, CHAPPAZ, Co-founder & Executive Chairman, Teads
•    Didier LAMOUCHE, President & CEO, Oberthur
•    Joseph LUBIN, Founder & CEO, ConsenSys, Co-Founder Ethereum
•    Carlos LOPEZ BLANCO, Global Head, Public and Regulatory Affairs, Telefónica
•    Stéphane RICHARD, Chairman & CEO, Orange
•    Corrado SCIOLLA, President Europe, BT Global Services
•    Nicolas SEKKAKI, CEO France, IBM

La confiance est reconnue depuis longtemps comme un facteur important du succès d’une marque, d’une économie ou d’une société. Cela est encore plus vrai dans un monde transformé par l’innovation numérique. IDATE DigiWorld a montré, dans ses scénarios « Internet 2025 », que la confiance était une des variables clés dans l’écosystème numérique du futur. On peut aussi citer, au titre de la chronique de ces derniers mois :

•    les cyberattaques contre des telcos, des chaînes de télévision ou des services publics ;
•    les péripéties d’Apple ou Whatsapp avec les autorités pour avoir accès aux clés des terminaux ou du chiffrement des messages ;
•    les très longues négociations au sein de l’Union européenne pour s’entendre sur un nouveau règlement relatif à la protection des données personnelles ;
•    la remise en cause de l’accord transatlantique 'Safe Harbor' et le débat autour du 'Privacy Shield' ;
    les interrogations sur les risques associés à la voiture connectée/sans chauffeur et plus largement à la généralisation de l’IoT ;
•    le phénomène des ad-blocking ;
•    les questions sur les impacts sur la solidité du système bancaire des multiples offres de la FinTech ou de la capacité de la blockchain à se substituer aux tiers de confiance.

C’est donc un point de convergence pour les telcos, les acteurs du cloud, les géants de l’Internet, les start-ups, les gouvernements et les régulateurs, mais bien plus largement pour tous les secteurs de l’économie et les consommateurs/citoyens. Et comme toujours, la mesure du risque ne doit pas écarter l’analyse des opportunités, en termes d’innovations, de stratégies de différenciation ou d’avantages concurrentiels pour beaucoup d’acteurs.

Comme tous les ans, pour ce véritable rendez-vous qu’est devenue cette conférence internationale, les sessions plénières seront prolongées et complétées par de nombreux forums spécialisés. Le débat portera sur les principales tendances attendues dans les réseaux mobiles avec l’avènement de la 5G, le Ultra-Haut Débit, l’IoT, la transformation du marché de la télévision en Europe, la FinTech, les jeux vidéo, les promesses de l’Afrique numérique, les composantes de la Smart City.

Une plateforme internationale unique de débats et de rencontres

> DigiWorld Week
Une semaine pour décrypter les enjeux de notre nouveau monde numérique (12-20 nov. 2016)
> The DigiWorld Awards
Les récompenses des start-ups du numérique créées par des français à l’étranger

Les chiffres clés

La conférence pionnière des enjeux économique du numérique

Le DigiWorld Summit, un évènement organisé et animé par les experts de l’IDATE, avec le soutien des Membres du DigiWorld Institut, propose chaque année un débat international de très haut niveau sur les enjeux de l’économie numérique avec les meilleurs intervenants du domaine.

Participants : 1 200 participants pour le DigiWorld Summit et plus de 5 000 pour la DigiWorld Week
Intervenants : 120 intervenants du monde entier et près de 400 pour la DigiWorld Week
Partenaires et sponsors : Plus de 100 partenaires et sponsors (entreprises, pouvoirs publics, média…)
Réseaux : 15 000 tweets (trend topics) et 2 000 connections pour le live

Pour plus d'information, rendez-vous sur www.digiworldsummit.com,

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Mobile payment: M-commerce market revenue will likely grow from 2015 to 2019 at a CAGR of 26.5%


Hao Yi Emerging technologies expert, IDATE DigiWorld

The development of the mobile payment market was still heterogeneous in 2015.



The m-commerce payment market grew steadily, whereas the in-store mobile payment market remained nascent given the transaction volume, although the release of Apple Pay one year earlier had seemingly put an end to the doubts about near field communication (NFC) being the right technology for in-store proximity payment.


IDATE DigiWorld estimates that the worldwide m-commerce market revenue will likely grow from 2015 to 2019 at a CAGR of 26.5%, growing its share 26% of the overall value of the e-commerce market to 44.2%. As regards the arrival of in-store mobile payments with NFC technology, QR code, mobile wallets, mobile point-of-sale (mPOS) solutions and other mobile payment methods, IDATE DigiWorld values their transaction volume to grow at a CAGR of 74% between 2015 and 2019. The volume of in-store mobile payments is tiny compared to the trillions of USD of all point-of-sale (POS) transactions.

On the in-store payment market, no one has really ‘wined out’ as yet, although Internet giants (Apple, Google and Samsung) as well as card networks (Visa and MasterCard) are very active, and numerous new entrants are flooding in.

In addition, NFC payment working with mobile wallets did not see the expected explosion in volume. Even though the technology and NFC-enabled POS terminals have been progressively in place for many years, the perceived value of such services is low for consumers.

From the perspective of merchants, mobile payment alone is not enough to bring about mass adoption.

Find out more about this market in our dedicated report

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Smart Home : un marché prometteur à long terme


Tiana Ramahandry
Consultante Senior, IDATE DigiWorld

Le marché du smart home, encore naissant, est considéré comme l’un des plus prometteurs du secteur de l’internet des objets avec un nombre d’objets connectés passant de 200 à 900 millions entre 2015 et 2025


Le concept de smart home peut être considéré comme la version connectée de la domotique, cette dernière ayant rencontré un faible succès commercial

Il couvre tous les équipements d’une maison qui pourraient potentiellement être connectés. Il comprend ainsi de nombreuses applications, de l’électronique grand public à l’électroménager, en passant par les ampoules et les détecteurs de présence. Le marché actuel est essentiellement axé sur la vente d’équipements pourvus d’un module de connectivité qui peuvent être contrôlés à distance, via une application mobile. Mais il compte désormais les hubs, des systèmes centraux qui permettent aux différents équipements de communiquer entre eux.

Les principaux produits sont liés à la gestion de l’énergie et à la sécurité des personnes, les consommateurs étant plus disposés à investir dans des solutions leur permettant de réaliser des économies sur leur facture d’électricité et/ou de leur apporter la tranquillité d’esprit au sein du foyer.

Le marché attire un large écosystème où chacun va tenter de s’imposer

L’écosystème du smart home est vaste et se caractérise par la présence d’une multitude d’acteurs provenant d’industries différentes. On retrouve les acteurs traditionnels de la maison : les fabricants d’électronique grand public, d’électroménager, ainsi que les acteurs de l’énergie, de l’éclairage et de la sécurité. Samsung est un acteur particulièrement actif, surtout depuis l’acquisition de la start-up Smart Things en 2004. Le constructeur sud-coréen fournit une offre globale de domotique, incluant un hub qui permet de connecter ses propres équipements tout comme ceux de ses partenaires. Philips est également un acteur présent sur le marché du smart home à travers sa gamme d’ampoules connectées Hue.

De nouveaux noms sont apparus sur le marché, à l’instar des pure players, spécialistes d’équipements connectés pour la maison ; ils proposent essentiellement des thermostats, des ampoules et des caméras de surveillance connectés. Les opérateurs télécoms ont également lancé des initiatives dans le domaine, en profitant du modem disponible dans le foyer. Les géants de l’internet sont aussi présents : Google a investi dans ce secteur en rachetant Nest, start-up spécialisée dans les thermostats intelligents, et Apple s’est positionné avec HomeKit, sa plateforme de développement dédiée à la domotique. Il existe actuellement une multitude de protocoles de communication utilisés, résultant de la variété des acteurs de l’écosystème. Une bataille autour de la standardisation met en concurrence de nombreuses initiatives soutenues par des grands noms de l’industrie.

L’adoption du smart home soulève de nombreuses interrogations

Le marché, encore naissant, est considéré comme l’un des plus prometteurs du secteur de l’internet des objets. L’IDATE estime que le nombre d’objets connectés associés au smart home pourrait passer de 200 à 900 millions entre 2015 et 2025. Aujourd’hui, l’essentiel du marché provient de la vente d’équipements, dont le prix est encore souvent trop élevé par rapport à celui de produits non connectés (avec des caractéristiques primaires similaires). Pour un réel développement du marché, il reste plusieurs points à résoudre : le prix des appareils connectés, les questions relatives à la vie privée liées à l’accès à des données personnelles, un modèle économique à clarifier (monétisation de la donnée comprise) et la fragmentation des technologies.


Pour obtenir plus d'informations sur le marché de l'Internet des objets à l'horizon 2025, découvrez notre dernier rapport

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Telco’s Connected Objects Strategies : how to compete with OTT players


Samuel Ropert
Director of Studies, IDATE DigiWorld

The connected object market today shows a real complementarity between the major players in terms of their current positionings, aligned with their core business.

In the longer term, however, IDATE DigiWorld anticipates that competition will grow in ferocity, around the platforms and services which are set to be the next source of revenues.


The automotive market

Around the connected car business, is key for Internet giants and telcos. Competition today is, in the main, on the platform side as both telcos and Internet giants are aiming to position themselves here today. Indeed, it is the platform that is the cornerstone of the next connected car strategy. Looking further ahead, the main competitors will most likely be OTT service providers, as they will offer services by exploiting the data generated by sensors in the vehicle – Uber-like companies are one example. Some industry incumbents are already engaged in the battle: earlier in 2016, GM invested half a billion USD in Lyft, the main competitor to Uber. The major involved players are AT&T and Verizon on the side of the telcos and Google (and Apple to a lesser extent) for Internet players.

The wellness market

This market is very recent. Telcos are absent from its value chain, with the exception of very limited volumes of cellular objects. They only focus on the distribution side, where the reselling business can grab them a sale commission on wearable objects, linked to smartphones. OTT Internet players are eying this promising consumer market for the opportunities it will offer in the near future to manipulate and monetise masses of personal data.

The healthcare market :

A specific market for a long time, its very promising market has been in the growing numbers of potential ‘clients’ as their age increases. The key objectives of healthcare applications are to optimise the treatment of disease and to save costs for national healthcare services. Even though solutions will be provided in partnership with experts, both telcos and Internet players will be push platforms and services.

The smart home market

It will be the arena for immense competition in the next few years. It is considered as a growth area for fixed telcos which are already facing competition from cablecos. On the side of the OTT Internet player, smart home applications are seen as a complementary way to follow their consumers/audience, even though they have different approaches. Competition – again, it will be heavy – will on the platform and services side as all players will be wanting to manage the data.

Today, the industrial Internet market is considered as an extension of the Industrial M2M business for telcos. The Internet giants are notable by their absence, even though some could provide cloud-based tool: Google, and Amazon with its specific IoT AWS offering, are prime examples. Analogous with traditional online services, the main threat for telcos is that they yet again become the pipe, and only the pipe. They have, however, anticipated the connectivity commodity trend by offering data platform solutions and related services. The ARPU from connectivity is very limited and the telcos expect only a small share of connected devices will be equipped with a SIM card. Before services, telcos have backed their core business, by setting their eyes on LPWA technologies (SIGFOX or LoRa) or collaborating on LPWA-like cellular ones such as the NB-IoT ahead. They are also backing the next 5G technologies, which aim to empower various verticals, including healthcare, manufacturing, smart cities and the automotive. It will be a tough battle, given that Internet giants are global by definition. Moreover, compared with traditional Web services, the main difference is that Internet giants manufacture their own objects, providing almost an end-to-end solution of product, platform and services on top. Faced with this kind of solution, traditional players in the industry will also suffer from the invasive nature of the OTT Internet players and their fierce competition.

Find out more information on "Telco's Connected Objects Strategies" in our dedicated market report

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Smart toys : de l’offensive des acteurs du jeu aux perspectives pour l’industrie du jouet


Laurent Michaud
Responsable du pôle "Électronique Grand Public et Loisirs Numériques"

A l’horizon 2020, près de 660 millions de jouets vidéo pourraient trouver acquéreur, pour un chiffre d'affaires estimé à 3.8 milliards EUR, soit 10.8% du marché du jeu vidéo.


Le phénomène des jouets vidéo, autrement appelés "smart toys" ou "toys-to-life" suscite beaucoup d’intérêt, du fait de son succès massif et rapide. Les jouets vidéo constituent une innovation d’usage qui, sans vraiment rompre avec la fonction des jouets ou celle des jeux vidéo, crée une nouvelle forme de divertissement, au moins aussi immersive que ses deux composantes prises séparément. Les jouets vidéo constituent aujourd’hui un nouveau segment de marché, à mi-chemin entre l’industrie du jeu vidéo et celle du jouet. Quatre acteurs se partagent la majeure partie du marché :

Activision Blizzard avec sa série Skylanders, dont les opus (8 depuis 2011) ont permis de vendre près de 300 millions de figurines dans le monde ;
Disney Games avec son jeu Disney Infinity, qui met en scène ses personnages maison et les univers de ses filiales Pixar, Marvel, Star Wars ;
Nintendo, qui a choisi de proposer des figurines, les Amiibo, à l’image de ses personnages les plus populaires (en six mois, plus de 10.5 millions de figurines ont été vendues) ;
fin 2015, LEGO déboule sur le marché avec son titre LEGO Dimensions et, après avoir expérimenté les jouets vidéo au travers d’un premier produit, LEGO Fusion, le succès est au rendez-vous

D’autres acteurs, fabricants de jouets ou éditeurs de jeux vidéo, sont encore en phase d’expérimentation ou de "test marché" comme Hasbro ou Mattel.

Les principaux enseignements des événements qui ont jalonné l’année 2015 témoignent des enjeux à relever et des succès enregistrés.
"L’expérience joueur" constitue le coeur des jouets vidéo, qui allient des objets tangibles – communicants ou non – à une application ludique numérique. On parle d’expérience "phygital".
Les modèles économiques fondés sur la collection de figurines, plus ou moins dépendantes d’un jeu vidéo, continuent de muter et pourraient intégrer le Free-to-Play.
Les modèles de développement sont principalement basés sur une approche dite en "first party" ou en "second party". Ces modes opératoires laissent encore assez peu de place pour les nouveaux entrants.
On observe une dichotomie claire entre les jouets vidéo "mainstream", produits par des géants industriels pour plateformes fixes et visibles sur grand écran, et les nouveaux entrants qui proposent leurs solutions sur plateformes mobiles, où les barrières à l’entrée sont plus accessibles.
Le succès de LEGO montre que la convergence entre les acteurs du jouet et ceux du jeu vidéo est efficace et peut déboucher sur des jouets AAA adossés à un jeu vidéo AAA.

Les jouets vidéo constituent un segment de marché du jeu vidéo qui fonde son succès sur des univers connus qui ont déjà mobilisé un public. Bon nombre d’univers oniriques et fantastiques demeurent encore inexploités et laissent augurer des pistes prometteuses.

Pour en savoir plus sur le marché "Smart Toys", découvrez  notre dernier rapport

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Wearables: new connected devices


Samuel Ropert
Director of studies, DigiWorld IDATE

In 2018, the wearables market in value should exceed 22.5 billion EUR. Again, the growth will differ from object to object mainly because of the different price per object.


Wearable objects refer to daily consumer objects like wristband, watches, glasses, headsets or activity trackers with embedded sensors and connected mainly indirectly to the internet though a device/hub (through short range technology mainly). Wearable products are used in different applications, even though fitness, wellness and lifestyle are obviously the major segments, in volume notably.  Some opportunities could be seen at the entreprise level which aims to integrate into their premises wearable solutions to improve process and productivity.

The wearable ecosystem is mainly dominated by object manufacturers which are very numerous. Some of them are pure players like Fitbit or Jawbone, others are traditional consumer electronics manufacturers (Sony, Samsung, etc).
Other manufacturers come from the sports world like specialized sport accessory players (Garmin, Suunto or Polar) or sportswear brands with Nike and Adidas chiefly.  On the connectivity side, very few M2M mobile carriers are involved in the wearables market, only AT&T has a real involvement in this segment.  Data-centric players are positioned on the platform business. Most of the pure players like Runtastic, Runkeeper benefit from the product makers allowing them to collect information from their different objects.
The platform is actually the enabler to build services on the top of devices. On the top of the wearable devices, new services should emerge thanks to data exploitation/exchange. In terms of market adoption, surveys show that it is still very limited for now. They illustrate that watches are the most excited wearable devices, but a majority of the consumers seems not to be so enthusiastic to buy one of them. On the market side, according to IDATE, in 2018, 123 million wearable devices should be sold representing a 70% CAGR from the 10 million sold in 2013. Nevertheless, this growth is not homogeneous for each category of wearables. The smart watches will lead the market with 80 million units by 2018 mainly because of the Apple Watch sales starting from 2015. In 2018, the wearables market in value should exceed 22.5 billion EUR. Again, the growth will differ from object to object mainly because of the different price per object.


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